한화투자증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 아쉬운 탑라인, 예상보다 가파른 수익 개선이라며 투자의견 BUY 의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 157,300원 주가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.



네이버 매출 장 둔화아쉽, 수익에서 실적 개선

서치플랫폼의 견조한 성장세와 전사 비용 효율화 전략이 가시화되며 2분기 영업이익률은 18.1%까지 높아짐.

3분기 매출액 2.64조 원(YoY 8.1%), 영업이익 4851억 원(YoY 27.6%) 전망.

현재 밸류에이션은올해 예상실적 기준 PER 17배까지 낮아진 상황. 대부분의 모든 악재와 우려 요인이 반영된 수준이라 주가는 바닥을 형성할 것으로 예상.